Integritetspolicy

---

Altara Wealth Management AB är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som Altara själv bestämmer ändamål och medel för. Det gäller exempelvis behandling som sker i samband med:

• drift och administration av vår webbplats, 
• allmänna kontaktförfrågningar, 
• enklare mötesbokningar, 
• egen företagsadministration, 
• kommunikation som inte utgör del av investeringsrådgivning inom ramen för Svensk Värdepappersservice verksamhet.

När Altara Wealth Management AB agerar som anknutet ombud inom ramen för Svensk Värdepappersservice tillståndspliktiga verksamhet sker behandlingen av kunders personuppgifter under Svensk Värdepappersservice ansvar och enligt Svensk Värdepappersservice anvisningar. I dessa fall är Svensk Värdepappersservice personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av kundavtal, investeringsrådgivning, dokumentation, administration och andra tjänster som utförs inom ramen för Svensk Värdepappersservice verksamhet.

Altara behandlar i sådana fall personuppgifter endast i de IT-system, blanketter och andra verktyg som Svensk Värdepappersservice anvisar, eller på annat sätt som Svensk Värdepappersservice tillåter.

Beroende på hur du kommer i kontakt med oss kan följande personuppgifter behandlas:

Kontaktuppgifter
Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, företag, befattning och annan information som du själv lämnar till oss.

Mötes- och kommunikationsuppgifter
Uppgifter om bokade möten, e-postkommunikation, telefonkontakt, kalenderuppgifter, uppföljningspunkter och liknande.

Uppgifter inför eller i samband med investeringsrådgivning
När kontakten avser investeringsrådgivning kan personuppgifter om din ekonomiska situation, investeringsmål, riskvilja, kunskap och erfarenhet, familje- eller bolagsförhållanden samt andra relevanta omständigheter behandlas. Sådan behandling sker normalt inom ramen för Svensk Värdepappersservice system, blanketter och processer.

Teknisk information från webbplatsen
När du besöker vår webbplats kan teknisk information behandlas, exempelvis IP-adress, webbläsare, enhetsinformation, cookies och liknande uppgifter.

Vi ber dig att inte skicka känsliga personuppgifter via webbplatsens kontaktformulär eller vanlig e-post om det inte uttryckligen behövs i det enskilda ärendet.

Personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:

• för att besvara kontaktförfrågningar, 
• för att boka, administrera och följa upp möten, 
• för att kunna förbereda kontakt inför eventuell investeringsrådgivning, 
• för att dokumentera kommunikation och uppföljningspunkter, 
• för att administrera vår verksamhet, 
• för att uppfylla rättsliga krav, 
• för att skydda och förbättra webbplatsen, 
• för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

När personuppgifter behandlas inom ramen för investeringsrådgivning och annan verksamhet som utförs för Svensk Värdepappersservice räkning sker behandlingen enligt de ändamål, rutiner och rättsliga grunder som gäller för Svensk Värdepappersservice verksamhet.

När Altara Wealth Management AB själv är personuppgiftsansvarigt behandlar vi personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

Berättigat intresse
Exempelvis för att kunna hantera kontaktförfrågningar, boka möten, administrera vår verksamhet, föra enklare anteckningar, följa upp kontakter och skydda webbplatsen.

Avtal eller åtgärder före avtal
När behandlingen är nödvändig för att hantera en förfrågan från dig eller förbereda en möjlig kundrelation.

Rättslig förpliktelse
När vi behöver behandla personuppgifter för att uppfylla krav enligt lag eller annat regelverk.

Samtycke
När behandling grundas på ditt samtycke, exempelvis för vissa cookies, analysverktyg eller utskick. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke.

När behandling sker inom ramen för Svensk Värdepappersservice tillståndspliktiga verksamhet ansvarar Svensk Värdepappersservice för att fastställa rättslig grund för behandlingen.

Eftersom Altara Wealth Management AB är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice utförs investeringsrådgivning för Svensk Värdepappersservice räkning och under Svensk Värdepappersservice ansvar.

De kunder som Altara har kontakt med i sådan verksamhet ingår kundavtal med Svensk Värdepappersservice. Svensk Värdepappersservice är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av kundavtalet, investeringsrådgivningen och de tjänster som utförs inom ramen för Svensk Värdepappersservice tillståndspliktiga verksamhet.

Altara behandlar sådana personuppgifter enligt Svensk Värdepappersservice anvisningar och i de system, blanketter och verktyg som Svensk Värdepappersservice anvisar. Anställda och uppdragstagare hos Altara som hanterar sådana personuppgifter omfattas av sekretess.

Du kan läsa mer om Svensk Värdepappersservice behandling av personuppgifter på Svensk Värdepappersservice webbplats.

Vi säljer inte dina personuppgifter.Personuppgifter kan delas med eller göras tillgängliga för:

• Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, när kontakten avser investeringsrådgivning eller annan verksamhet som utförs som anknutet ombud, 
• IT-, webb-, e-post-, kalender- och driftleverantörer, 
• rådgivare, revisorer, juridiska ombud eller andra professionella rådgivare, 
• myndigheter, domstolar eller andra offentliga organ när det krävs enligt lag eller för att tillvarata rättsliga anspråk. 

När personuppgifter behandlas i Svensk Värdepappersservice system eller delas med Svensk Värdepappersservice sker detta inom ramen för Altara Wealth Management AB:s roll som anknutet ombud.

Vi behandlar personuppgifter med försiktighet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna mot obehörig åtkomst, förlust, ändring, spridning eller annan otillåten behandling.

Åtkomst till personuppgifter begränsas till personer som behöver uppgifterna för sitt arbete. Personuppgifter som rör kunder, ekonomi och rådgivning behandlas konfidentiellt.

Anställda och uppdragstagare hos Altara som utför verksamhet för Svensk Värdepappersservice räkning omfattas av sekretessförbindelser och de instruktioner som gäller för sådan verksamhet.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. I den utsträckning som följer av dataskyddslagstiftningen har du rätt att begära:

• tillgång till dina personuppgifter, 
• rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, 
• radering av uppgifter, 
• begränsning av behandling, 
• invändning mot behandling, 
• dataportabilitet, 
• återkallelse av samtycke, om behandlingen grundas på samtycke. 

Om din begäran avser personuppgifter som behandlas inom ramen för Svensk Värdepappersservice verksamhet kan din begäran behöva hanteras av eller vidarebefordras till Svensk Värdepappersservice, eftersom Svensk Värdepappersservice är personuppgiftsansvarigt för sådan behandling.För att skydda dina personuppgifter kan vi behöva kontrollera din identitet innan vi hanterar en begäran.

Om du anser att personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt får du gärna kontakta oss först, så att frågan kan utredas.

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

För frågor om denna integritetspolicy eller om Altara Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter, kontakta:

Altara Wealth Management AB
Org.nr 559254-6575
Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

E-post: info@altara.se

Om din fråga avser personuppgifter som behandlas inom ramen för investeringsrådgivning eller annan verksamhet som utförs för Svensk Värdepappersservice räkning kan frågan komma att hanteras tillsammans med eller hänvisas till Svensk Värdepappersservice.

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Den senaste versionen publiceras alltid på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 4 maj 2026