Personlig och långsiktig investeringsrådgivning
Skräddarsydda strategier. Exklusiva möjligheter. Långsiktig tillväxt.
Investeringar innebär risk. Värdet på investeringar kan både öka och minska.
Boutique-rådgivning byggd för långsiktiga relationer
Vi har valt en modell där närvaro, transparens och struktur väger tyngre än volym. Målet är att göra sparande och investeringar begripligt – och att skapa ett upplägg som håller över tid, även när marknaden förändras.
Skräddarsydd kapitalförvaltning
Altara Wealth Management AB är en boutiqueaktör för förmögna privatpersoner, familjer, entreprenörer och atleter. Du får en tydlig process, nära dialog och rådgivning som är lätt att följa upp.
Vad vi hjälper dig med
- Investeringsrådgivning i depå, ISK, kapitalförsäkring och pensionslösningar.
- Löpande uppföljning och struktur över tid.
- Samordning av specialistfrågor via nätverk (t.ex. skatt, redovisning, familjejuridik) när det behövs
Vi förmedlar inte försäkringar. Vi ger placeringsråd inom respektive spar-/pensionsskal.
Så går det till
En strukturerad process som anpassas efter dina mål och din situation.
- Första möte – behov, mål och förutsättningar.
- Analys – risknivå, tidshorisont och nuvarande upplägg.
- Rekommendation – tydliga förslag och prioriteringar.
- Genomförande & uppföljning – löpande kontakt och justering vid behov.
Vill du se om Altara är rätt för dig?
Boka ett första möte så stämmer vi av mål, nuläge och hur ett upplägg kan se ut. Förutsättningslöst.
Kundupplevelsen i fokus
“Vi är glada och tacksamma för vår kontakt med Altara som vi nu fått hjälp och råd av i många år. Ett trevligt bemötande lätt tillgänglig och alltid välkomna med frågor. Rådgivningen har varit mycket bra och totalt sett har värdet på våra investeringar ökat. Även bra deklarationshjälp då skattereglerna inte alltid är lätta att tolka. Alltid intresserad av att söka nya områden där det ges en möjlighet till investeringar. Vi kan varmt rekommendera Altara som rådgivare.”
“Jag har fått hjälp av Altara under flera år och är nöjd med avkastningen och att Altara alltid är tillgängliga för mig.”
“Vi har alltid fått den bästa hjälp av Altara under flera år och är väldigt nöjda med de råd och investeringar vi har gjort. Vi är även mycket nöjda med avkastningen vi har fått. Ett stort plus är att Altara alltid är tillgänglig för våra frågor och funderingar. Altara är mycket kunnig rådgivare som vi gärna har rekommenderat till våra vänner och bekanta.”
“Jag är mycket glad för den fina kontakt vi har och hur ni hjälpt mig att placera mina pengar. Jag är mycket nöjd med avkastningen och att Altara alltid är tillgängliga och mycket bra rådgivare. Hoppas ni kommer att lyckas med verksamheten.”
“Vi är mycket tacksamma att vi fick kontakt med Altara. Han ställer alltid upp och är mycket kunnig, hjälpt oss mycket med placering av våra pengar.”
Våra tjänster
Kapitalförvaltning
Skatteeffektiva strategier
Skatteeffektiva strategier
Dynamiska och trygghetsfokuserade strategier för att växa och bevara din förmögenhet.
Skatteeffektiva strategier
Skatteeffektiva strategier
Skatteeffektiva strategier
Optimerade lösningar för entreprenörer och privatpersoner inför exit, försäljning eller generationsplanering.
Familjejuridik & arv
Skatteeffektiva strategier
Familjejuridik & arv
Helhetslösningar för att skydda och föra vidare din förmögenhet.
Pensionsplanering
Finansiell planering
Familjejuridik & arv
Personligt anpassade planer för en trygg framtid.
Finansiell planering
Finansiell planering
Finansiell planering
En strategisk helhetsplan baserad på dina mål och prioriteringa.
Övrigt
Finansiell planering
Finansiell planering
Tillgång till vårt nätverk av experter och specialister.
Vanliga frågor
Kontakta oss på info@altara.se om du inte hittar svar på dina frågor.
Stockholm är vår bas, men vi arbetar med kunder i hela Sverige.
Vi ger investeringsråd inom depå, ISK, kapitalförsäkring och pensionslösningar.
Det första mötet är förutsättningslöst och syftar till att förstå mål, nuläge och om Altara är rätt för dig.
Vi erbjuder förmögenhetsrådgivning och investeringsrådgivning för privatpersoner, familjer och entreprenörer. Vårt arbete omfattar portföljrådgivning, tillgångsallokering, analys och löpande uppföljning — med utgångspunkt i varje klients unika situation och mål.
Vi arbetar med klienter som har ett investerbart kapital och söker en personlig, kvalificerad rådgivare snarare än en storbanks standarderbjudande. Många av våra klienter är entreprenörer, företagsledare eller privatpersoner som vill ha en tydlig struktur och en rådgivare som faktiskt känner deras portfölj.
Storbanker hanterar stora volymer. Vi hanterar få klienter med hög kvalitet. Det innebär att du har en namngiven rådgivare som känner din portfölj, din risktolerans och dina mål — inte ett callcenter eller en digital plattform utan personlig kontakt. Vi är tillräckligt små för att vara tillgängliga och tillräckligt erfarna för att leverera.
Vi inleder alltid med ett förutsättningslöst samtal — antingen digitalt eller på plats. Syftet är att förstå din situation, dina mål och dina förväntningar. Därefter bedömer vi gemensamt om det finns en grund för ett samarbete. Du förbinder dig inte till något genom att boka ett möte.
Vi arbetar i en strukturerad process: kartläggning av din nuvarande situation, analys av mål och risktolerans, framtagning av investeringsförslag, genomförande och löpande uppföljning. Varje steg dokumenteras och kommuniceras tydligt. Vi tror på transparens i varje led.
Ja. Vi hjälper dig med hela övergången, inklusive analys av din befintliga portfölj och eventuell flytt av depå. Processen är enklare än de flesta tror, och vi guidar dig genom varje steg.
Du är välkommen att kontakta oss via formuläret på hemsidan, via e-post eller telefon. Vi återkommer normalt inom en arbetsdag.
Anknutet ombud
Altara Wealth Management AB är registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) och verkar under SVP:s tillstånd avseende investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument.
Prenumerera
Följ senaste nyheterna kring investeringar
Copyright © 2025 Altara Wealth Management - All Rights Reserved.